Plantilla de propuesta comercial para proyectos con clientes

Esta plantilla de propuesta comercial es un documento real de Google Docs para presentar un proyecto a un cliente en una o dos páginas. Autónomos, estudios, consultores y agencias pequeñas pueden verla en esta página, copiarla en Google Drive y reescribir el ejemplo con sus palabras antes de enviarla en PDF o como enlace compartido. También la tienes en Word (.docx).

Qué incluye esta propuesta de proyecto

El ejemplo lo firma un estudio web ficticio, Estudio Pixelmolino, que propone un sistema de pedidos online a una panadería llamada Helecho y Harina. Sigue el orden en que un cliente con prisa quiere leer: qué falla, qué vas a hacer, cuándo, por cuánto y qué pasa después.

• Franja de portada y título del proyecto. «Propuesta de proyecto» en la franja de cabecera y un título que nombra el resultado, no el servicio: «Nuevo sistema de pedidos online para Helecho y Harina».
• Datos de la propuesta. Elaborada por, dirigida a y fecha, para que el documento se entienda solo si alguien lo reenvía.
• El reto. Una o dos frases que describen el problema del cliente en sus términos. En el ejemplo, los pedidos por teléfono en la hora punta de la mañana ocupan al personal y se pierden llamadas.
• Nuestra propuesta. Una lista numerada de pasos concretos: una página de pedidos con horas de recogida, una lista diaria de pedidos enviada al obrador a las 6:00 y una sesión de formación.
• Plazos e inversión. Una tabla con fase, duración y honorarios (diseño, desarrollo y pruebas, formación y puesta en marcha) y una línea de total: 5.600 € + IVA.
• Próximos pasos. Un párrafo de cierre que dice al cliente qué tiene que hacer para seguir adelante.

La estructura es corta a propósito. Una propuesta concreta se aprueba antes que un dosier largo, y siempre puedes adjuntar los detalles como anexo.

Cómo hacer una propuesta comercial que se apruebe

1. Parte del problema del cliente. Usa lo que te contó en la primera llamada. Si en «El reto» recoges sus propias palabras, sabrá que le escuchaste.
2. Pon el resultado en el título. «Nuevo sistema de pedidos online» dice más que «Propuesta de desarrollo web». Incluye también el nombre del cliente.
3. Deja la solución en tres a cinco pasos. Cada paso debe ser algo que el cliente vea con claridad. Evita la jerga interna: quien firma puede no ser la persona con la que hablaste.
4. Presupuesta por fases. Un importe por fase muestra a dónde va el dinero y deja margen para recortar alcance en lugar de perder el proyecto. Las tablas de Google Docs no calculan, así que comprueba que las fases suman el total y aclara si los importes llevan IVA o no.
5. Di qué queda fuera. Añade una frase bajo la propuesta para lo que el cliente podría dar por incluido, como la redacción de textos o el alojamiento.
6. Cierra con una sola acción. «Responde para confirmar el alcance» o «Firma y devuelve esta página» funciona mejor que una oferta vaga de hablarlo.

Una propuesta describe una intención; si el trabajo necesita condiciones vinculantes, usa un contrato aparte. Comprueba lo que se aplica a tu negocio y a tu caso, porque esta plantilla no es asesoramiento legal ni fiscal.

Cómo personalizar la propuesta en Google Docs

Pulsa Usar esta plantilla en esta página, o abre la vista previa y elige Archivo > Hacer una copia. La copia va a tu Drive y es totalmente editable. Nuestra guía para copiar un documento de Google Docs muestra cada paso.

• Adapta tu imagen. Cambia el color de la franja y las fuentes desde la barra de herramientas, o actualiza todos los títulos a la vez con Formato > Estilos de párrafo. Añade tu logotipo con Insertar > Imagen.
• Añade secciones cuando haga falta. Copia un título y su párrafo para crear bloques como «Quiénes somos», «Caso de éxito» o «Condiciones». Mantén el estilo de título para que el esquema siga ordenado.
• Edita la tabla de inversión. Haz clic derecho en una fila para insertar o quitar fases. Cambia «Duración» por «Fechas» si prefieres días concretos.
• Usa el esquema. Abre Ver > Mostrar esquema para saltar entre secciones mientras escribes.
• Tamaño del papel. El documento está en A4, como espera cualquier cliente en España; si un cliente extranjero pide otro formato, cámbialo en Archivo > Configurar página.

Compartir, comentar y exportar la propuesta en PDF o Word

Las propuestas suelen pasar por una ronda de comentarios. Comparte tu copia con el cliente desde el botón Compartir y dale permiso de comentador: podrá marcar una frase y añadir una nota con Insertar > Comentario, y tú respondes y resuelves cada una. Activa el modo Sugerencias (el menú del lápiz arriba a la derecha) si quieres que los cambios aparezcan como propuestas que aceptas o rechazas.

Para la versión final, envía un PDF: Archivo > Descargar > Documento PDF (.pdf). Si el cliente trabaja con Microsoft Word, elige Archivo > Descargar > Microsoft Word (.docx), o usa los botones de esta página para la plantilla en blanco. Archivo > Historial de versiones guarda lo que cambió entre borradores.

Modelos de propuesta: de servicios, de eventos y de subvención

• Propuesta de servicios profesionales. El formato tal cual: problema, solución y honorarios por fases. Cuando la aprueben, cada fase se convierte en una línea de tu factura.
• Propuesta de evento. Cambia «El reto» por «El evento», escribe el plan como guion del día y presupuesta espacio, catering y personal como fases.
• Solicitud de subvención o de presupuesto interno. Sustituye «Nuestra propuesta» por objetivos y actividades, y la tabla por un presupuesto por partidas. Las entidades que conceden ayudas suelen fijar su propio formato, así que síguelo cuando exista.
• Trabajos de oficios. Para un trabajo sencillo con precio y sin argumentación, un presupuesto es más rápido de leer para el cliente.

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Preguntas sobre la plantilla de propuesta comercial

¿Google Docs tiene una plantilla de propuesta?

La galería de plantillas de Google (Archivo > Nuevo > Desde una galería de plantillas) incluye algunos diseños de propuesta. Esta es un documento aparte y gratuito que copias desde esta página, con un ejemplo redactado para que veas una propuesta terminada.

¿Qué extensión debe tener una propuesta de proyecto?

La suficiente para cubrir el problema, el plan, el precio y el siguiente paso. En la mayoría de proyectos pequeños, una o dos páginas. Los casos de éxito o el detalle técnico van mejor en un anexo.

¿Qué diferencia hay entre una propuesta y un presupuesto?

Un presupuesto es sobre todo una lista de trabajos con precio. Una propuesta explica además el problema del cliente y por qué tu enfoque lo resuelve, algo que pesa cuando compites por el encargo.

¿Puede el cliente firmar la propuesta en Google Docs?

Puedes añadir una línea de firma y pedir al cliente que la imprima, la firme y la escanee, o que confirme por correo. Para acuerdos formales, usa un contrato aparte o una herramienta de firma electrónica.

¿La plantilla de propuesta comercial es gratis?

Sí. Puedes verla, copiarla en tu Drive o descargarla en .docx y PDF sin coste, y usarla para tus propios clientes.